Anleihegläubiger der Anleihe 2022/2027 der R-Logitech Finance S.A. stimmen ebenfalls den Beschlüssen zur Restrukturierung der Anleihen der R-Logitech-Gruppe zu
Tuesday, 6 August 2024, 20:06 | GERMAN, PRESS RELEASE
Luxemburg/Monaco, 6. August 2024 – Die R-Logitech Finance S.A. (“Emittentin”) und die R-Logitech S.A.M. (“Garantin”) informieren ihre Anleihegläubiger, dass die Inhaber der am 26. September 2027 fälligen Anleihe der R-Logitech Finance S.A. (ISIN DE000A3K73Z7) (“Schuldverschreibungen 2022/2027”) in Höhe von bis zu EUR 50 Mio. nach Angaben des als Abstimmungsleiter fungierenden Notars in einer Abstimmung ohne Versammlung, die vom 31. Juli 2024, (0:00 Uhr MESZ) bis zum 2. August 2024 (24:00 Uhr MESZ) stattfand, mit dem erforderlichen Quorum von 89,1% aller ausstehenden Schuldverschreibungen, die an der Abstimmung teilnahmen, und mit 98,53% der abgegebenen Stimmen den Abstimmungsvorschlägen der Emittentin, wie am 16. Juli 2024 veröffentlicht, zugestimmt haben.
Die Beschlüsse spiegeln die bereits von den Inhabern der von der R-Logitech S.A.M. begebenen Schuldverschreibungen 2018/2024 gefassten Beschlüsse wider, insbesondere:
- Änderung von § 4 der Anleihebedingungen, d.h. Möglichkeit der Kapitalisierung der Zinsen anstelle von periodischen Zinszahlungen (PIK-Zinsen).
- Änderung von § 6 der Anleihebedingungen: Fälligkeit der Schuldverschreibungen im Jahr 2026, Rückzahlung und vorzeitige Rückzahlung und Rückzahlungsbeträge analog zu den Schuldverschreibungen 2018/2024;
- Änderung von § 10 (Kündigungsrechte) und zusätzliche Beschränkungen, die die Restricted Group betreffen;
- Gewährung von Sicherheiten (zusammen mit den Schuldverschreibungen 2018/2024);
- Ausgabe von Erwerbsrechten zur Zeichnung eines Instruments zur Gewährung von neuem Kapital, das zu den gleichen Konditionen wie ein von bestimmten Anleihegläubigern, die als Backstop-Investoren fungieren, gewährter Zwischenkredit gewährt wird.
Die vollständige Veröffentlichung der von den Anleihegläubigern gefassten Beschlüsse wird zu gegebener Zeit im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Garantin zu finden sein.
Mit den heute gefassten zusätzlichen Beschlüssen unternimmt die R-Logitech Gruppe den zweiten Schritt für eine einvernehmliche Refinanzierung und Restrukturierung der Anleihen der Gruppe. Die Beschlüsse stehen noch unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen und sind noch nicht umgesetzt.
Über R-LOGITECH S.A.M:
Über ihre indirekte Minderheitsbeteiligung an der Euroports-Gruppe profitiert R-LOGITECH von einem der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor.
R-LOGITECH S.A.M.
investorrelations@r-logitech.com
R-LOGITECH S.A.M. erhöht das Volumen ihrer bestehenden 125 Mio. Euro 8,5% Anleihe 2018/2023 um 35 Mio. Euro
Friday, 12 June 2020, 17:00 | GERMAN, PRESS RELEASE
R-LOGITECH S.A.M. erhöht das Volumen ihrer bestehenden 125 Mio. Euro 8,5% Anleihe 2018/2023 um 35 Mio.
Monaco, 12. Juni 2020 – Der Vorstand der R-LOGITECH S.A.M., einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor, hat heute beschlossen, ihre 125 Mio. Euro 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVB8) um weitere 35 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 160 Mio. Euro aufzustocken.
Die neuen Anleihen aus der Aufstockung werden unter einer Interims-ISIN in den Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Nach einer Frist von 40 Tagen (TEFRA-D) werden die Aufstockungsanleihen mit den bestehenden Anleihen 2018/2023 zusammengeführt.
Die Emission wurde von Arctic Securities A. S. als Sole Bookrunner vollständig bei internationalen institutionellen Investoren platziert.
Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Häfen- und Terminalmanagement, Logistik und Technologielösungen.
R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
linh.chung@better-orange.de
Frédéric Platini
R-LOGITECH S.A.M.
+377 97 98 67 71
investorrelations@r-logitech.com
R-LOGITECH mit deutlicher Umsatz- und Ertragssteigerung in 2019
Thursday, 13 February 2020, 10:00 | GERMAN, PRESS RELEASE
- Vorläufiger Konzern-Umsatz erhöht sich um 166 % auf 427,6 Mio. Euro
- Vorläufiges Konzern-EBITDA verbessert sich um 222 % auf 60,3 Mio. Euro
Monaco, 13. Februar 2020 – Die R-LOGITECH S.A.M, ein internationaler Anbieter von Hafen-Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen mit Hauptfokus auf dem Rohstoffsektor, konnte im Geschäftsjahr 2019 auf Basis vorläufiger Zahlen ihre Umsatz- und Ertragskennzahlen wie prognostiziert deutlich steigern. Dazu trugen die anteilige Konsolidierung der im Juni 2019 übernommenen Euroports-Gruppe sowie das Wachstum in Afrika bei.
Der Konzern-Umsatz verbesserte sich insgesamt von 160,9 Mio. Euro auf 427,6 Mio. Euro. Das vorläufige Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 18,7Mio. Euro auf 60,3Mio. Euro. Das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug bedingt durch nicht liquiditätswirksame Abschreibungen im Rahmen der Euroports-Übernahme 7,4 Mio. Euro (2018: 15,0 Mio. Euro).
Das vorläufige Konzern-Eigenkapital stieg von 32,8 Mio. Euro auf 483,9 Mio. Euro, was einer vorläufigen Konzern-Eigenkapitalquote von 29,5 % (31. Dezember 2018: 39,9 %) entspricht. Die liquiden Mittel betrugen zum 31.Dezember 2019 66,3 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 11,5 Mio. Euro).
R-LOGITECH konnte sich mit der mehrheitlichen Übernahme der Euroports-Gruppe sowie dem Ausbau seiner Afrikaaktivitäten zu einem der führenden Infrastruktur- und Logistikserviceanbieter im Rohstoffbereich entwickeln. Das Unternehmen betreibt aktuell mehr als 40 Häfen- und Terminals, beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern aktiv. Aufgrund der erstmals in 2020 erfolgenden Vollkonsolidierung der Euroports-Gruppe sowie der bereits in Umsetzung befindlichen Projekte werden Umsatz und Ertrag im laufenden Geschäftsjahr erneut deutlich steigen.
Der geprüfte Konzernabschluss 2019 wird voraussichtlich im April 2020 auf der Unternehmenswebsite unter www.r-logitech.com veröffentlicht werden.
Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Häfen- und Terminalmanagement, Logistik und Technologielösungen.
R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
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Stellungnahme des Managements der R-LOGITECH S.A.M. zum freiwilligen öffentlichen Kaufangebot durch Herrn Moritz Müller: Kein Handlungsbedarf für Anleihe-Investoren!
Friday, 17 January 2020, 10:14 | GERMAN, Group News, PRESS RELEASE
Monaco, 17. Januar 2020 – Der R-LOGITECH S.A.M. ist zur Kenntnis gelangt, dass Herr Moritz Müller, London, am 10. Januar 2020 im deutschen Bundesanzeiger ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Inhaber der 8,5% Anleihe 2018/2023 der R-LOGITECH S.A.M. (ISIN: DE000A19WVN8) im Volumen von insgesamt 10 Millionen Euro veröffentlicht hat. Herr Müller bietet den Anleiheinhabern an, ihre Schuldverschreibungen zu einem Preis von 800 Euro pro 1.000 Euro Nominale zu erwerben.
Die R-LOGITECH S.A.M. weist ausdrücklich darauf hin, dass sie in keinerlei Verbindung zu Herrn Müller steht. Die Gläubiger der R-LOGITECH-Anleihe 2018/2023 sind in keinster Weise verpflichtet, auf das Angebot von Herrn Müller zu reagieren oder es anzunehmen.
Die R-Logitech S.A.M hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen und wird bis Mitte Februar 2020 vorläufige Zahlen veröffentlichen. Der Geschäftsverlauf 2019 lag vollumfänglich im Rahmen der Erwartungen der Geschäftsführung.
Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Häfen- und Terminalmanagement, Logistik und Technologielösungen.
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R-LOGITECH S.A.M. verbessert EBITDA auf 11,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019
Thursday, 8 August 2019, 9:32 | GERMAN, Group News, PRESS RELEASE
- Euroports wird seit 1. Juli 2019 konsolidiert
Monaco, 8. August 2019 – Die R-LOGITECH S.A.M, ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen mit Hauptfokus auf dem Rohstoffsektor, blickt auf ein zufriedenstellendes 1. Halbjahr 2019 zurück. Der Konzernumsatz konnte auf vergleichbarer Basis um 54,1 % von 56,4 Mio. Euro auf 86,9 Mio. Euro gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 30,7 % von 8,8 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro.
Die Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. konnte Ende Juni 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Das Unternehmen wird seit dem 1. Juli 2019 vollständig in die Konsolidierung einbezogen. Bereits für 2019 wird dadurch eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA bei R-LOGITECH erwartet.
Der Konzernabschluss für das 1. Halbjahr 2019 steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.r-logitech.com im Bereich „Bond“ zum Download bereit.
Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Häfen- und Terminalmanagement, Logistik und Technologielösungen.
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R-LOGITECH schließt Übernahme der Euroports Holdings ab
Tuesday, 25 June 2019, 14:20 | GERMAN, PRESS RELEASE
- R-LOGITECH wird ein führender Anbieter von Infrastrukturlogistik für die Rohstoffindustrie
Monaco, 25. Juni 2019 – Die R-LOGITECH S.A.M., ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen für die Rohstoffindustrie, und die belgischen Staatsfonds FPIM und PMV haben heute die Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. abgeschlossen.
Euroports wickelt jährlich 60 Mio. Tonnen über 26 Seeterminals, sechs eigene Kundenstandorte, sechs Inlandsterminals und 16 Speditionsbüros ab. Etwa die Hälfte der Seehafenterminals – die Trocken- und Flüssiggut, Stückgut und Container abwickeln – befindet sich in Belgien, wobei Antwerpen der Hauptstützpunkt ist. Die anderen sind über Europa und Asien verteilt. Die Gruppe verfügt über eine Lagerkapazität von insgesamt 4,8 Mio. t und eine Gesamtkailänge von 34 km und beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter. Dazu gehören ehemalige führende Marken wie Westerlund, Manuport und Rauma Stevedoring.
Frédéric Platini, CEO von R-LOGITECH: „Wir sind erfreut, dass unser Konsortium die Transaktion heute abschließen konnte und freuen uns darauf, die Euroports weiterzuentwickeln, sowohl durch Fortsetzung der langfristigen Planung als auch durch zusätzliche Initiativen, die die neuen Gesellschafter umsetzen werden.”
Euroports wird von der Zusammenarbeit mit den anderen Tochtergesellschaften von R-LOGITECH und den Synergien profitieren, die ihr Gesellschafter Monaco Resources Group in Bezug auf Volumen und Produktströme realisieren wird. Euroports wird vor allem im Hinblick auf die Profitabilität in den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen.
Durch die Übernahme wird R-LOGITECH zu einem der führenden Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen für die Rohstoffindustrie mit mehr als 40 Häfen und Terminals, 4.500 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern.
Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist ein internationaler Anbieter von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen, der sich hauptsächlich auf den Rohstoffsektor konzentriert. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzerns sind Häfen- und Terminalmanagement, Logistik und Technologielösungen.
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